Odoo CRM training: Drive your sales growth.
Optimize your sales pipeline, automate follow-ups, and turn every lead into a loyal customer with Niboo’s 15+ years of Odoo expertise.
Formation Odoo CRM : accélérez votre croissance commerciale
Devenez autonome pour structurer votre base de contacts, opérer votre pipeline et piloter vos opportunités, avec plus de 15 ans d'expertise Odoo derrière vous.
Why choose this training?
Sales performance is the engine of your company. Whether you are a sales representative looking to manage activities effectively or a commercial director needing visibility on forecasts, our training provides the strategies to master the Odoo sales cycle. Backed by 15+ years of Odoo expertise, our trainers help your teams turn the CRM into a daily habit, not just another tool.
Pourquoi choisir cette formation ?
La performance commerciale est le moteur de votre entreprise. Que vous soyez commercial cherchant à organiser efficacement vos activités ou directeur commercial ayant besoin de visibilité sur les prévisions, notre formation vous donne les stratégies pour maîtriser le cycle de vente Odoo. Forts de plus de 15 ans d'expertise Odoo, nos formateurs aident vos équipes à transformer le CRM en habitude quotidienne, et non un outil de plus.
Targeted Skills & Objectives :
By the end of this training, the trainee will be able to use the Odoo CRM module to structure the contact base, model the commercial pipeline, manage opportunities and analyze commercial performance
At a glance, this training enables your teams to:
Pipeline organization:
configure and organize the commercial pipeline according to your processes.
Lead qualification:
master the art of qualifying and converting leads into opportunities.
Activity automation:
automate commercial follow-ups (reminders, emails, meetings).
Sales analytics:
analyze performance through native Odoo dashboards.
Aptitudes visées & objectifs
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de utiliser le module CRM d'Odoo pour structurer la base de contacts, modéliser le pipeline commercial, gérer les opportunités et analyser la performance commerciale.
En synthèse, cette formation permet à vos équipes de :
Organisation du pipeline :
configurer et organiser le pipeline commercial selon vos processus.
Qualification des leads :
maîtriser l'art de qualifier et de transformer les pistes en opportunités.
Automatisation des activités :
automatiser les relances commerciales (rappels, e-mails, rendez-vous).
Analytics commerciale :
analyser la performance via les tableaux de bord natifs Odoo.
Detailed program :
The training is structured into the following sequences. Each sequence opens with its own pedagogical objective and is followed by a hands-on application on a dedicated Odoo staging instance.
1. Contact database structuring
Pedagogical objective: by the end of this sequence, the trainee will be able to build and qualify a clean contact base (B2B/B2C).
Companies and individuals: hierarchy and parent/child relationships.
Contacts, addresses and contact types (invoicing, delivery, other).
Tags, sectors and custom fields for qualification.
Deduplication and merge best practices.
Imports and exports (CSV, XLSX) and data hygiene.
2. Pipeline configuration & opportunities
Pedagogical objective: by the end of this sequence, the trainee will be able to model the commercial pipeline and track deals.
Pipeline stages and probability of success.
Lost reasons and lost-opportunity analytics.
Assignment rules and round-robin distribution.
Opportunity creation and key fields (expected revenue, close date).
Kanban, list and graph views with personalized filters.
3. Sales activities & follow-ups
Pedagogical objective: by the end of this sequence, the trainee will be able to organize commercial activities and follow-ups.
Scheduled activities: calls, meetings, to-dos, emails.
Activity types and templates.
Email integration (incoming and outgoing) and email templates.
Quotation creation directly from an opportunity.
Chatter, attachments and chronological history of interactions.
4. Lead management
Pedagogical objective: by the end of this sequence, the trainee will be able to capture, qualify and convert leads at scale.
Web-to-lead capture and form integration.
Business card OCR.
Lead scoring and assignment rules.
Source attribution and UTM tracking.
Integration with Email Marketing and Marketing Automation.
5. Reporting and forecast
Pedagogical objective: by the end of this sequence, the trainee will be able to pilot performance and forecast revenue.
Pipeline analysis and weighted forecast.
Conversion rates per stage, per source, per salesperson.
Pivot views, graphs and dashboards.
Custom KPIs and tracking objectives.
Custom reports built with Odoo Spreadsheet.
Programme
La formation est structurée en séquences. Chaque séquence s'ouvre sur son propre objectif pédagogique et se prolonge par une mise en pratique sur une instance Odoo staging dédiée.
3. Activités commerciales et relances
Objectif pédagogique : à l'issue de cette séquence, le stagiaire sera capable de organiser les activités commerciales et les relances.
Activités planifiées : appels, rendez-vous, tâches, e-mails.
Types d'activité et modèles.
Intégration e-mail (entrant et sortant) et modèles d'e-mails.
Création de devis directement depuis une opportunité.
Chatter, pièces jointes et historique chronologique des interactions.
4. Gestion des leads
Objectif pédagogique : à l'issue de cette séquence, le stagiaire sera capable de capturer, qualifier et convertir les leads à grande échelle.
Capture web-to-lead et intégration de formulaires.
OCR de cartes de visite.
Lead scoring et règles d'affectation.
Attribution de la source et tracking UTM.
Intégration avec Email Marketing et Marketing Automation.
1. Structuration de la base contacts
Objectif pédagogique : à l'issue de cette séquence, le stagiaire sera capable de construire et qualifier une base de contacts propre (B2B/B2C).
Sociétés et personnes physiques : hiérarchie et relations parent/enfant.
Contacts, adresses et types (facturation, livraison, autre).
Tags, secteurs et champs personnalisés pour la qualification.
Dédoublonnage et bonnes pratiques de fusion.
Imports et exports (CSV, XLSX) et hygiène de données.
2. Configuration du pipeline et opportunités
Objectif pédagogique : à l'issue de cette séquence, le stagiaire sera capable de modéliser le pipeline commercial et suivre les affaires.
Étapes du pipeline et probabilités de succès.
Raisons de perte et analyse des opportunités perdues.
Règles d'affectation et distribution en round-robin.
Création d'opportunités et champs clés (revenu attendu, date de clôture).
Vues kanban, liste et graphiques avec filtres personnalisés.
5. Reporting et prévisions
Objectif pédagogique : à l'issue de cette séquence, le stagiaire sera capable de piloter la performance et prévoir le revenu.
Analyse du pipeline et prévision pondérée.
Taux de conversion par étape, par source, par commercial.
Vues pivot, graphiques et tableaux de bord.
KPI personnalisés et suivi des objectifs.
Rapports personnalisés avec Odoo Spreadsheet.
Educational means & methods :
Niboo applies an active method based on 70% practice. Each theoretical concept is immediately followed by a hands-on application, with regular repetition of key points to support memorization. Best practices and common pitfalls are analyzed and re-applied through realistic professional scenarios.
5) Evaluation
- Placement questionnaire at the start of the session.
- Formative exercises throughout the training.
- Final summative assessment with delivery of a completion certificate.
1) Pedagogical resources
- Personalized Niboo user guide (PDF) provided to each participant.
- Access to a dedicated Odoo staging instance throughout the training.
2) Technical means
- Video projector and laptop connected to the internet (in-person sessions).
- Web conferencing platform with screen sharing (remote sessions).
3) Pedagogical methods
- Expository method: structured presentation of concepts and Odoo features.
- Participative method: hands-on cases, real-world scenarios and peer exchange between participants.
4) Pedagogical means
- Live demonstrations and real-time manipulations of concrete examples.
- Hands-on exercises directly performed on a dedicated Odoo staging instance.
- Examples drawn from the trainer's 15+ years of Odoo project experience.
Moyens et méthodes pédagogiques
Niboo applique une méthode active reposant sur 70 % de pratique. Chaque concept théorique est immédiatement suivi d'une mise en application, avec une répétition régulière des points clés pour favoriser la mémorisation. Les bonnes pratiques et les erreurs fréquentes sont analysées puis appliquées à des scénarios professionnels réalistes.
Évaluation
- Questionnaire de positionnement en début de session.
- Exercices formatifs tout au long de la formation.
- Évaluation sommative finale avec remise d'une attestation de fin de formation.
Ressources pédagogiques
- Niboo user guide (PDF) personnalisé remis à chaque participant.
- Accès à une instance Odoo staging dédiée tout au long de la formation.
Moyens techniques
- Vidéoprojecteur et ordinateur connecté à Internet (sessions en présentiel).
- Plateforme de visioconférence avec partage d'écran (sessions à distance).
Méthodes pédagogiques
- Méthode expositive : présentation structurée des concepts et fonctionnalités Odoo.
- Méthode participative : cas concrets, scénarios réels et échanges d'expériences entre participants.
Moyens pédagogiques
- Démonstrations en direct et manipulations en temps réel d'exemples concrets.
- Exercices pratiques réalisés directement sur une instance Odoo staging dédiée.
- Exemples issus de plus de 15 ans d'expérience projet Odoo du formateur.
Practical details & accessibility
Availability :
Sessions are typically organized within 15 days to 3 months following the needs assessment.
Accessibility :
Our training is accessible to people with disabilities. Contact our dedicated coordinator at pde@niboo.com for any specific requirements.
Target Audience :
Sales representatives, account managers, business developers and commercial directors.
Functional prerequisites :
Technical prerequisites :
A laptop with a stable internet connection.
Format and group size :
Format: intra-company (on your premises or remote) or inter-company.
- Group size: 1 to 12 participants.
Quality indicators :
Satisfaction rate: currently being evaluated.
Attendance rate: currently being evaluated.
Skills acquisition rate: currently being evaluated.
Modalités pratiques & accessibilité
Date et délai d'accès
À la demande. Les sessions sont généralement organisées sous 15 jours à 3 mois après la signature.
Accessibilité :
Notre formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap : Paul Delaby à pde@niboo.com.
Public cible :
Commerciaux, account managers, business developers et directeurs commerciaux.
Pré-requis fonctionnels :
Maîtrise des environnements informatiques standards (Windows/Mac) et connaissance du cycle de vente de votre entreprise. Aucune expérience préalable d'Odoo requise.
Pré-requis techniques :
Un ordinateur connecté à Internet de manière stable.
Format et taille du groupe :
Format : intra-entreprise (sur site ou à distance) ou inter-entreprises.
Taille du groupe : 1 à 12 participants.
Indicateurs qualité
Taux de satisfaction : en cours d'évaluation.
Taux de présence : en cours d'évaluation.
Taux d'acquisition des compétences : en cours d'évaluation.
Quotations
A tailored investment for your operational excellence.
At Niboo, we believe that pricing should reflect the specific scale and complexity of your procurement workflows. To ensure the most accurate value for your investment, we provide customized financial proposals following an initial discovery phase.
Pricing : Available upon request
Tailored financial proposal: Based on the number of trainees and the specific functional scope of your Odoo database.
Industry-specific alignment: Whether you are in the Food, Retail, or Manufacturing sector, our pricing includes the complete alignment of our training scenarios with your industry's specific constraints (price lists, lead times, and vendor management).
Tarifications
Un investissement sur mesure pour votre excellence opérationnelle.
Chez Niboo, nous sommes convaincus que les tarifs doivent refléter l'échelle et la complexité spécifiques de vos flux d'achats. Afin de garantir la valeur la plus juste pour votre investissement, nous fournissons des propositions financières personnalisées suite à une phase de découverte initiale.
Prix : Disponible sur demande
Proposition financière personnalisée : Basée sur le nombre de participants et le périmètre fonctionnel spécifique de votre base de données Odoo.
Alignement par secteur d'activité : Que vous soyez dans le secteur de l'Alimentation, de la Vente au détail ou de l'Industrie, nos tarifs incluent l'alignement complet de nos scénarios de formation avec les contraintes spécifiques de votre secteur (listes de prix, délais et gestion des fournisseurs).
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